Последняя версия спектакля «Фауст». Как заведено у Юхананова, она является лишь частью многолетнего проекта. Работа над «Фаустом» началась еще в 1996 году, когда режиссер предложил представителям арт-сообщества почитать трагедию Гете на камеру. Дальше «Фауст» пережил ряд метаморфоз: от «Кристалла» в киевском театральном центре «ДАХ» (туда кроме «Фауста» были включены Книга Иова, «Стойкий принц» Кальдерона и этюды собственного сочинения) до шестичасового представления по первой части трагедии в 1999 году на московском фестивале «Пушкин и Гете». В разных редакциях вместе с исполнителями главных ролей менялись и образы героев, то вбирающих в себя коллизии 1990-х, то обретающих черты московской золотой молодежи 2000-х. В шестой редакции «Фауста» заглавную роль исполнил Игорь Яцко. Актер вместе с Юханановым вел «Лабораторию игровых структур», исследовательский труд которой и был направлен на постановку, показанную в этом фильме.